泰康泰行销

泰康泰行销，一款为泰康保险集团股份有限公司员工打造的管理软件，泰行销app集合了多种平台，查询客户，制作计划书，代办保全等，增加客户粘稠度。

功能介绍

1、制作精美计划书

涵盖公司介绍、养老社区、保险理念、电子DM单、计划书、投保及电子回执等系列功能，数据更准确，功能更强大（支持个险、银保、电销、经代等渠道的产品；个险11款、经代4款、银保3款、电销1款、高客1款）

2、多种获客妙招

软件内设专属获客专区，定期推出获客碎片险、获客活动、获客服务等内容，获客再无渠道之争

3、一键投保及客户信息查询

在保留传统微信投保功能的基础上，新上线微电一体投保功能，客户信息自动保存（登陆后显示客户信息，方便查询）

4、家庭保单大数据

用大数据来呈现老客户家庭保单状态，支持自行设置家庭客户树，保障缺口一目了然，全面助力家庭保单开发

5、代理人微店

将会在App中推出免费代理人微店，为每个代理人打造专属的保险超市，树立代理人品牌的同时，更促进保单批量开发（个人很期待这个功能）

6、直播学习、互动

时下最先进的学习方式，用直接的方式呈现，无论是大咖分享、高峰论坛还是制式课程，代理人可随时随地享受原汁原位的智慧碰撞（分享成功，奉献社会）

7、运营透明化

投保、保全、理赔进度一键查询，流程清晰透明，尽显智能与专业

8、组织管理E体化

考勤管理、甄选系统、电子入司、活动管理、佣金查询、团队管理、组织全流程、线上管理（现实中能做的，软件中也可以做到）

9、小泰机器人

即将上线小泰机器人，可以提供7*24小时的咨询服务，是您贴身的电子秘书，问题检索、自助查询、一键问询、智能问答

更新内容

1、泰行销增加扫一扫功能；

2、保单还款大于20万增加身份证OCR流程；

3、区拓专区增加健康检测任务；

4、代办保全联系方式变更接入小程序；

5、保单贷款嵌入人工视频审核。