泰康泰行销详细介绍

泰康泰行销,一款为泰康保险集团股份有限公司员工打造的管理软件,泰行销app集合了多种平台,查询客户,制作计划书,代办保全等,增加客户粘稠度。

功能介绍

1、制作精美计划书

涵盖公司介绍、养老社区、保险理念、电子DM单、计划书、投保及电子回执等系列功能,数据更准确,功能更强大(支持个险、银保、电销、经代等渠道的产品;个险11款、经代4款、银保3款、电销1款、高客1款)

2、多种获客妙招

软件内设专属获客专区,定期推出获客碎片险、获客活动、获客服务等内容,获客再无渠道之争

3、一键投保及客户信息查询

在保留传统微信投保功能的基础上,新上线微电一体投保功能,客户信息自动保存(登陆后显示客户信息,方便查询)

4、家庭保单大数据

用大数据来呈现老客户家庭保单状态,支持自行设置家庭客户树,保障缺口一目了然,全面助力家庭保单开发

5、代理人微店

将会在App中推出免费代理人微店,为每个代理人打造专属的保险超市,树立代理人品牌的同时,更促进保单批量开发(个人很期待这个功能)

6、直播学习、互动

时下最先进的学习方式,用直接的方式呈现,无论是大咖分享、高峰论坛还是制式课程,代理人可随时随地享受原汁原位的智慧碰撞(分享成功,奉献社会)

7、运营透明化

投保、保全、理赔进度一键查询,流程清晰透明,尽显智能与专业

8、组织管理E体化

考勤管理、甄选系统、电子入司、活动管理、佣金查询、团队管理、组织全流程、线上管理(现实中能做的,软件中也可以做到)

9、小泰机器人

即将上线小泰机器人,可以提供7*24小时的咨询服务,是您贴身的电子秘书,问题检索、自助查询、一键问询、智能问答

更新内容

1、泰行销增加扫一扫功能;

2、保单还款大于20万增加身份证OCR流程;

3、区拓专区增加健康检测任务;

4、代办保全联系方式变更接入小程序;

5、保单贷款嵌入人工视频审核。

泰康泰行销截图
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暗号K 2021-01-13椅子 回复
这软件不错,挺好用的!